Banco é a primeira instituição de fomento a captar

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) concluiu a emissão de R$ 350 milhões em letras financeiras. Com isso, o BDMG tornou-se a primeira instituição de fomento do Brasil a captar no mercado nacional, após autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), concedida em 1º de novembro deste ano.

Coordenada pelos bancos Espírito Santo e J. Safra, a oferta dos títulos foi dividida em duas séries: uma de R$ 100 milhões, com vencimento em três anos, e outra de R$ 250 milhões, com vencimento em cinco anos.

A liquidação financeira ocorreu no dia 17 de dezembro e obteve o rating AAA local da Standard & Poors, que representa a escala máxima permitida no país. Os títulos foram apresentados a cerca de 50 investidores. A elevada demanda durante a operação permitiu a redução da taxa de juros da 1ª série, que passou de CDI + 1,2% para CDI + 0,95% ao ano. Na segunda série, a taxa também é uma das mais baixas do mercado, de IPCA + 4,14% ao ano.

De acordo com o presidente do BDMG, Matheus Cotta de Carvalho, a operação faz parte da estratégia do BDMG de ampliar a atração de investidores e elevar os desembolsos com recursos próprios, além dos repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os fundos estaduais do Governo de Minas.

“A emissão também reforça a estratégia do banco em ampliar o volume de financiamentos para micro e pequenas empresas mineiras. O próximo passo será a busca de mais recursos no mercado externo para obter funding cada vez mais adequados para melhor atender as demandas do cliente”.

Em 2012, o BDMG vai desembolsar aproximadamente R$ 1,5 bilhão, dos quais cerca de R$ 300 milhões para micro e pequenas empresas e R$ 203 milhões para os municípios, consolidando a liderança da instituição no apoio às cidades mineiras.

Para o próximo ano, o BDMG prevê um aumento de capital de R$ 200 milhões e quer chegar a R$ 2 bilhões em desembolsos até 2014, ano em que a instituição espera saltar de 13 mil para 25 mil clientes.

Fonte: Agência Minas